Notre philosophie

Notre conception du conseil pour des investisseurs privés consiste en une expertise globale destinée à une clientèle exigente. S'appuyant sur une connaissance précise de la situation patrimoniale et familiale de son client, le conseil doit connaître non seulement ses actifs, mais également ses passifs, ressources, activités et bien entendu ses objectifs.

En confiant ces missions à un interlocuteur unique, le client s'assure ainsi du respect de sa ligne stratégique, dont l'objectif reste essentillement la pérennité transgénérationnelle de son patrimoine.

Nos valeurs

Depuis 23 ans, le cabinet gère en toute confidentialité le patrimoine privé de clients privés, en s’appuyant sur quatre piliers :

• - conseil objectif ;
• - valeurs familiales ;
• - engagement personnel ;
• - et rigueur intellectuelle.

Nos services

Le cabinet intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d’une étude globale ; nous apprécions les objectifs de nos clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, nous conseillons, en toute indépendance, la mise en œuvre de stratégies adaptées.

Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables.